| 中信银行股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）招股意向书摘要 |
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（发行人住所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座）
重要声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
经中国证监会核准，本行在境内进行本次Ａ股发行。本行同时在境外进行Ｈ股的发行。
本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行Ａ股股份而披露的。除用于在中国境内发行本行Ａ股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股意向书。在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。
就本次Ａ股发行，Ａ股投资者仅可使用本招股意向书及本行就本次Ａ股发行披露的相关信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格Ｈ股投资者披露的Ｈ股招股说明书及Ｈ股发行相关信息。
本行特别提示投资者：本次Ａ股发行与同时进行的Ｈ股发行并非互为条件。由于境内外会计准则和监管要求的区别，本招股意向书与境外分发的Ｈ股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提请投资者关注。
此外，对于本行２００７年１月１日至上市日期间实现的可供分配利润，不进行分红，归新老股东共享。
第二节 本次发行概况
第三节 发行人基本情况
一、本行基本情况
１、发行人名称（中文）：中信银行股份有限公司
发行人名称（英文）：ＣＨＩＮＡ ＣＩＴＩＣ ＢＡＮＫ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ
２、注册资本：３，１１１，３１１．１４万元
３、法定代表人：孔 丹
４、成立日期：２００６年１２月３１日
５、住 所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
邮政编码：１０００２７
６、电话号码：（０１０）６５５４１５８５
７、传真号码：（０１０）６５５４１２３０
８、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
９、电子信箱：ｉｒ＿ｃｎｃｂ＠ｃｉｔｉｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
二、公司简要历史沿革
（一）历史沿革
本行是经国务院办公厅及人民银行的批准，于１９８７年４月２０日在中信集团原银行部基础上改组而成，原名中信实业银行。
１９８５年４月，国务院和人民银行同意中信集团在其财务部的基础上成立银行部，进一步扩展对外融资、外汇交易、发放贷款、国际结算、融资租赁和吸收存款等全面银行业务。
１９８６年５月底，中信集团向人民银行申请“将中信集团银行部改组成中信实业银行”。１９８７年４月２０日，经国务院和人民银行批准，中信实业银行正式成立，总行设在北京，注册资本８亿元，是我国改革开放中最早成立的全国性商业银行之一，从事经批准的人民币和外汇银行业务及其他相关金融业务。
２００５年８月２日，为贯彻逐步向零售银行与公司银行业务并行发展的战略，本行名称由中信实业银行变更为中信银行，英文名由ＣＩＴＩＣ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＢＡＮＫ变更为ＣＨＩＮＣＩＴＩＣ ＢＡＮＫ。
（二）成立股份有限公司
本行股份制改造前，一直是中信集团全资所属的国有企业。经国务院原则同意，并经财政部和银监会批准，本行经股份制改造，由中信集团与中信国金作为发起人，将本行整体改制为中信银行股份有限公司，并于２００６年１２月３１日取得《企业法人营业执照》（注册号为１０００００１０００６００）。中信银行股份有限公司完全承继了原中信银行的资产、负债、机构、业务等，营业地址不变。
（三） 投入资产
根据《财政部关于中信银行国有股权管理方案的批复》（财金［２００６］１２１号）和《中国银行业监督管理委员会关于中信银行改制为股份有限公司有关事项的批复》（银监复［２００６］４５５号），中信集团、中信国金共同作为发起人，将中信银行整体改制为中信银行股份有限公司。中信银行股份有限公司于２００６年１２月３１日成立，注册资本为３，１１１，３１１．１４万元，股本３，１１１，３１１．１４万股，每股面值１．００元；其中，中信集团持有本行２，６３９，４２０．２２万股，占本行股份８４．８３％，股权性质为国有法人股；中信国金持有本行４７１，８９０．９２万股，占本行股份１５．１７％，股权性质为外资法人股。
为进一步提升本行竞争力，中信集团于２００７年３月１日以４８．８５ 亿元的对价向境外战略投资者ＢＢＶＡ转让其所持本行股份１，５０２，７６３，２８１股。此次交易完成后，中信集团、中信国金和ＢＢＶＡ分别持有本行股份２４，８９１，４３８，９１９股、４，７１８，９０９，２００股和１，５０２，７６３，２８１股，占本行本次Ａ股发行和Ｈ股发行前已发行股份的８０．００％、１５．１７％和４．８３％。
三、本行业务
（一）本行业务概况
本行是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。以总资产计，本行是我国第七大商业银行1。截至２００６年１２月３１日，本行总资产达７，０６８．５９亿元。在２００６年英国《银行家》杂志全球银行总资产排名中，本行位列第１３４位。在《银行家》２００５年度中国商业银行业整体竞争力排名中，本行位居第四位。
1由于截至招股书刊登日期未取得部分国内银行截至06年末数据，因此本行根据05年末数据计算总资产排名
近年来，本行业务快速增长，资产质量持续改善，盈利能力不断提高。２００４年１２月３１日至２００６年１２月３１日，本行总资产、总贷款、总存款及总经营收入年复合增长率分别达１９．７％、２２．９％、１９．２％及２６．９％。随着本行风险管理水平的提高，本行不良率从２００４年１２月３１日的６．２９％降至２００６年１２月３１日的２．５０％。
本行具有领先的综合服务能力。本行在全国范围内提供全方位的产品和服务。本行注重发展“双优”（优质行业、优质企业）“双主”（主流巿场、主流客户）的对公客户及能够带来良好回报的高端零售客户，并拥有广泛且高质量的客户基础。本行侧重于经济发展迅速的东部沿海地区，并建立了战略性的网络布局和高效的销售渠道。
凭借优良的管理能力和出色的业务营运水平，本行获得了许多殊荣。２００６年，在《银行家》杂志发布的“中国银行业１００强”排行榜中，本行２００５年净利润增长率位居所有国内银行第二位，而截至２００５ 年１２ 月３１ 日的总资产也位列第七位，并于２００５年获得ＶＩＳＡ国际组织颁授的“ＶＩＳＡ银行卡综合创意奖”。２００６年，本行零售银行发展策略在《亚洲银行家》“２００６年度亚洲零售金融服务卓越奖”评选中获“战略及执行卓越奖”。同年，本行被《亚洲货币》杂志评选为“中国地区最佳外汇交易服务银行”，本行行长陈小宪博士于２００５年和２００６年连续两年被中国《银行家》杂志评选为“年度中国十大金融人物”。本行亦获２００６年中国国际金融论坛颁发的“十佳成长金融机构奖”。
（二）本行的竞争优势
本行相信下列优势为本行发展提供了强大支持，使本行能够更快的适应行业、市场环境的发展变化，并持续在我国银行业占据有利的竞争地位：
１、领先并快速增长的全国性商业银行
以２００６年１２月３１日总资产计，本行是其他全国性商业银行中资产规模最大的银行之一。多年来，本行一直保持着快速增长，根据人民银行所发布的数据，２００４年至２００６年总资产、总存款、总贷款的年复合增长率均高于国内所有Ａ股及Ｈ股上市银行平均水平。随着净利润的快速增长，本行的回报能力也不断提高，２００５年，本行税前平均资产回报率为１．１１％（不考虑向中信集团支付管理费），在国内所有Ａ股和Ｈ股上市的其他全国性商业银行中均排名第一位。２００６ 年，本行税前平均资产回报率为（不考虑向中信集团支付管理费）１．１７％ 。２００５年，本行人均净利润（不考虑向中信集团支付管理费）约为５２万元，在Ａ股及Ｈ股上市银行中位居第一位。２００６年本行人均净利润（不考虑向中信集团支付管理费）增长至约６０万元。
２、一流的对公客户服务能力和高质量的客户基础
本行相信，本行已在其他全国性商业银行中建立对公业务的市场领先地位。根据人民银行资料，截至２００６年１２月３１日，本行公司存款及贷款余额在所有其他全国性商业银行中均排名第二位。２００６年，本行国际贸易结算量在其他全国性商业银行中排名第二位。２００６年本行被《亚洲货币》杂志评为“中国地区最佳外汇交易服务银行”。截至２００６年１２月３１日，本行短期融资券承销额位居国内银行第四位，并在其他全国性商业银行中位居第二位。
本行拥有高质量的对公客户基础。在全国５００强企业中，有超过５０％是本行的客户。本行是最早取得国家财政部和国家税务总局金融服务代理资格的其他全国性商业银行。通过公开竞标，本行为已推行非税收入收缴改革的４３家中央政府部门中的２９家提供代理服务。
３、持续高速成长的零售银行业务
近年来本行积极实施独具特色的零售银行战略，零售银行业务快速成长。部分归功于独具特色及有效的“三维四动”市场发展策略。２００４年至２００６年，本行零售银行经营收入、个人贷款、个人存款的年复合增长率分别高达４３．０％、２３．５％ 和４８．９％。２００６年１２月３１日，本行的个人存款余额达到１，０５９亿元。根据人民银行的资料，本行成为其他全国性商业银行中第三家个人存款跨越千亿元的银行，其中富裕人群（存款结余达到或超过５０万元的客户）的存款总额占本行个人存款总额比例超过４０．０％。此外，本行信用卡中心从２００３年１２月开始发行信用卡，并于２００６年１２月实现了盈利，本行相信，本行是以最短时间实现信用卡业务盈利的国内银行之一。截至２００６年１２月３１日，本行的活跃卡比率为７４％。在《亚洲银行家》“２００６年度亚洲零售金融服务卓越奖”评选中，本行荣获“战略及执行卓越奖”。
４、独具优势的中信集团综合金融服务平台
本行控股股东－中信集团是我国领先的大型跨国国有企业集团，并以金融业为发展主业。目前，除本行外，中信集团旗下还有证券、信托、基金管理、保险、期货等专业金融公司，提供门类齐全的金融服务。其中，中信证券和中信信托分别是国内同业中规模最大的公司。本行相信，中信集团独具优势的综合金融服务平台有助于提高本行为客户提供全方位金融服务的能力，进一步提高本行开发与维护高中端市场的竞争力。
５、持续的金融服务创新
本行一直致力于金融服务和产品创新，以适应市场环境和客户需求的不断变化。在对公业务方面，本行创新性推出了财税金融服务产品“银财通”、物流融资产品“银贸通”、通关金融服务产品“关贸ｅ点通”、出口退税账户托管贷款、出口退税前置贷款等产品，确立了本行在对公业务相关领域的领先优势。
在零售银行业务方面，本行相信，本行是最早在国内推出出国金融服务的银行，本行还推出了基于“理财宝”商标的高附加值智能账户管理服务。本行创新性的推出了多种信用卡产品，如南方基金联名卡、中信高尔夫卡等。本行的信用卡和借记卡获得了多个国内和国际奖项。
６、高效的分销网络
本行将营销网络战略性地分布于我国经济最发达的东部沿海地区，包括环渤海地区、长江三角洲、珠江三角洲及海峡西岸。２００６年，本行经营收入的７３．７％来自该等地区。
本行相信战略性的网络布局带来了高水平的网均效率。截至２００５年１２月３１日，本行点均资产总额、点均贷款和点均存款分别为１４．３亿元、８．９亿元和１２．８亿元，显著高于所有Ａ股和Ｈ股上市银行的平均水平１０．９亿元、６．８亿元和９．４亿元。截至２００６年１２月３１日，本行点均资产总额、点均贷款和点均存款分别进一步增加至１５．８亿元、１０．２亿元和１３．９亿元。
７、审慎高效的风险管理和不断提升的资产质量
本行致力于建立并持续完善独立、全面、垂直、专业的风险管理体系，资产质量近年不断提升。本行专注于以下各方面：
在文化和战略方面，本行大力培育“追求滤掉风险的利润”的风险文化，实施“双优”、“双主”的风险管理战略。
在体制方面，本行相信，本行在国内同业率先实行所有分行风险主管集中委派，率先限制总、分行行长信贷审批权，建立独立的风险管理体制。
在技术方面，近年来，本行先后与麦肯锡公司、穆迪ＫＭＶ公司合作，不断采纳国际最佳惯例和提升风险管理技术水平，建立及完善信用风险评级系统。
本行的资产质量近年来也显著改善。２００４年以来，本行的核销前不良贷款余额、贷款不良率及关注类贷款占比持续下降，本行贷款不良率由截至２００４年１２月３１日的６．３％减少至截至２００６年１２月３１日的２．５％。关注类贷款占比由截至２００４年１２月３１日的５．６％减少至２００６年１２月３１日的２．４％。
８、业绩卓越、经验丰富的资深管理团队
本行的管理团队在我国金融界平均拥有超过２０年的从业和管理经验，并在改善银行资产质量、发展业务等方面业绩卓越。
本行董事长孔丹先生现任中信集团董事长，曾任中国光大（集团）总公司副董事长兼总经理，在金融业领域和大型跨国企业集团的组织管理方面拥有丰富的高层管理经验。
本行副董事长常振明先生现任中信集团副董事长兼总经理，并曾任中国建设银行股份有限公司副董事长兼行长，拥有丰富的金融、银行业经验及资本市场运作经验，并推动中国建设银行成功完成首次公开发售。
本行行长陈小宪博士曾在中国人民银行任职多年，加入本行前，陈博士为招商银行的常务副行长兼董事。陈小宪博士拥有丰富的银行业的从业经验，并在银行业经营、管理及学术研究方面为国内知名的专家。陈小宪博士于２００５年和２００６年连续两年被中国《银行家》杂志评选为“年度中国十大金融人物”。
９、与ＢＢＶＡ的战略性合作
本行已与在西班牙及拉丁美洲领先的商业银行之一ＢＢＶＡ建立了战略性合作关系，本行相信，与ＢＢＶＡ的合作将进一步提升本行在相关业务经营、管理方面的水平，并进一步提升本行的价值创造能力，以及本行的国际参与度。
（三）本行面临的竞争状况
在各项基本业务上，本行面临来自我国其他商业银行和各类金融机构的竞争。本行主要与四大商业银行和１３家其他全国性商业银行竞争。本行也面临其他方面的竞争，包括城市商业银行和在华外资银行。另外，本行在客户存款方面与其他金融服务机构，例如邮政储蓄机构、信用合作社、证券公司、人寿保险公司都存在竞争。
按照预定时间表，２００６年１２月，我国政府撤销了对外资银行就地域、客户群和经营执照的相关限制。同时，ＣＥＰＡ安排使来自香港和澳门的规模较小的银行能在中国内地开展业务，从而也增加了我国银行业的竞争。本行与境外金融机构的的竞争在未来会更加激烈。
本行相信，本行在业务、产品管理、金融服务平台、网络等方面具有的优势将使本行在竞争中处于有利地位。
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